Научные исследования доктора Брюстера заходят слишком далеко - в ходе экспериментов доктор превращается в обезьяноподобное существо. В отчаянии пытаясь вернуть себе человеческий облик, Брюстер просит ...
Из тюрьмы под названием «Swing Swing Prison» сбегает опасный преступник Волк. По его следу пускают стаю псов-ищеек, в числе которых и Друпи. Волк сперва не воспринимает этого коротышку всерьёз и ...